Epizoda 1.21
Ta těžší část

Peter řekne Claire, aby neodjížděla s babičkou do Paříže a že viděl, jak vybuchne jako atomová bomba. Claire mu odpoví, že to umí Ted. Ten s Mattem a Bennetem odjíždí autem do New Yorku, aby vyřadili sledovací systém. Sylar, který převzal Isaacovy schopnosti, domaluje obraz, převezme tak Tedovy schopnosti a vybuchne…

Volá pak Mohinderovi a chce pomoci, protože se bojí, že způsobí jaderný výbuch a zabije nevinné. Mohinder začne vytáčet telefon policie, ale Sylar to uslyší a zavěsí. Mohinder se spojí s Thompsonem, bývalým Bennetovým šéfem, a řekne mu, že budou spolupracovat. Thompson mu ukáže laboratoř a malou Molly Walkerovou, kterou před Sylarem zachránil Matt. Molly má jakýsi virus, který rozkládá její geny. Pokud se Mohinderovi podaří jí pomoci, ona jim pak může pomoci zničit Sylara…

Candice je s Micahem v hotelovém pokoji, než si je Linderman k sobě zavolá. Candice se vydává za Micahovu matku. Micahovi se Linderman vůbec nelíbí a nechce k němu jít, ale ona ho přesvědčí. Hiro s Andem přijdou do Isaacova atelieru, kde najdou Isaaca mrtvého. Z jeho koupelny vychází Sylar, a tak se schovají za obraz…

D. L. se rozhodne jít pro Micaha, protože nechce, aby s ním Linderman cokoli dělal. Niki přemluví Jessicu, aby šla s ním a pomohla mu. Projdou zdí do místnosti, kde má uložené svoje exponáty. Mezi jinými je tam i obraz, na kterém je Micah uprostřed hořícího New Yorku. Také najdou nástěnku, kde jsou informace z celého jejich života. D. L. si uvědomí, že celý jejich život je něco jako Lindermanův pokus…

Hrají: Milo Ventimiglia (Peter Petrelli), Hayden Panettiere (Claire Bennet), Jack Coleman (Noah Bennet), Sendhil Ramamurthy (Mohinder Suresh), Masi Oka (Hiro Nakamura), James Kyson Lee (Ando Masahashi)
Původní název dílu: The Hard Part