Epizoda 3.01
Příběh dvou měst

Skupina lidi si povídá v diskusním kroužku. Všichni jsou dobře oblečeni a sedí v bytě, za který by se žádná rodina nemusela stydět. Jejich debatu náhle přeruší silný záchvěv. Když vyběhnou ven, vidí na nebi padající letadlo. Podle známých tváří jako Henry, Goodwin nebo Ethan poznáváme, že jde o Druhé. Žijí v rádoby civilizaci na ostrově(?) a právě do jejich osudu zasáhl pád letadla 815...

Děj se přenáší do doby, kdy Druzí zajali trojici Jack, Sawyer a Kate. Jack je umístěn v úkrytu bez oken a snaží se dostat ven. Po chvíli přichází žena (Julie), která se ho snaží uklidnit, ale nic mu nevysvětluje. Zajímá se o jeho osud a nabízí mu jídlo. Jack odmítá a ona jej přesvědčuje. Když za ním přijde podruhé, snaží se Jack uprchnout, ale při otevření tlakových dveří přesně podle hrozby Julie málem přijde díky vodní vlně o život. Je zavřen zpět do své cely a Julie mu odkrývá, kolik toho o něm ve skutečností ví. Není toho málo a Jack je zlomen. Henry, jehož pravé jméno je Ben, má radost...

Kate je Tomem odvlečena do sprchy, kde se může umýt a vzápětí dostává nové šaty. Je odvedena na perfektní snídani na pláži, kde už na ni čeká Henry/Ben. Nic jí nevysvětluje, pouze jí oznámí, že tato snídaně bude poslední dobrá věc, která ji v příštích týdnech potká. Následně je odvedena do venkovní klece. Tam se setkává se Sawyerem, který už má za sebou nepodařený útěk. Po nepříjemném seznámení se zařízením zřejmě určeném pro testování inteligence zvířat mu pomůže utéct mladík ze sousední cely. Ale jsou hned po chvíli opět zadrženi, Sawyera dopadne Julie. Sawyer a Kate si vyměňují postřehy a tuší, že je nečeká nic lehkého...

Původní název dílu: A Tale of Two Cities